Mubarre, dans le sud du Delpont, est le carrefour des nombreuses caravanes marchandes qui sillonnent le désert. C'est dans cette luxuriante oasis, en pleine effervescence de la grande course annuelle de Kamle, que se trouve Tykko , employé à la récupération des déjections des bêtes dans un caravansérail...
C'est que sur cette partie de Troy, où le niveau de magie est inexplicablement faible depuis des siècles, la vie est pénible et toute ressource est des plus précieuse. Dans ses rares moments d'évasion, accompagné de Gek son petit animal familier, Tykko rêve de gagner le trophée qui les arrachera lui et sa mère à cette vie misérable...
Mais malheureusement, le sort semble taquine, et alors que Tykko caresse le rêve d'un avenir meilleur, ce sont les fantômes du passé qui ressurgissent ... Sur les traces de la mystérieuse Ayasha , Tykko entame la quête initiatique de ses origines .