Après son voyage dans le Monde Incertain, Guillemot poursuit son apprentissage de la magie de Gifdu. La Guilde des Sorciers est en émoi : elle ne parvient pas à vaincre l'Ombre, créature démoniaque, et rend Maître Qadehar responsable de cet échec. Le sorcier doit fuir, tandis que le mystérieux Seigneur Sha s'introduit dans le monastère et tente de rencontrer Guillemot.