Seattle, cité d'émeraude. Grâce à la pluie, les arbres y sont verts et touffus. Quelques part dans les rues de la ville, un ancien du Viêt-Nam, revenu dans des conditions étranges, exerce sur les habitants une magie bienveillante. Mais pour cela, il doit respecter certaines règles : nourrir et ne pas blesser les oiseaux, ne jamais posséder plus d'un dollar, ne pas avoir de relations avec une femme... Un jour pourtant, une menace commence à s'étendre sur Seattle. Une force maléfique, née du passé oublié du magicien, revient pour le hanter et s'emparer de la ville. Aidé de Cassie, la fille adoptive de Merlin l'enchanteur, aura-t-il assez de volonté et de pouvoirs pour affronter le démon ? Car lui seul peut sauver la ville, lui, le dernier magicien..