Six mois se sont écoulés depuis la disparition de Nishizono Shinji. L'inspecteur Sasayama, qui commence à en savoir trop, est sur le point d'être muté loin de la capitale. Avant de partir, il se propose de retrouver l'individu qui avait envoyé une lettre piégée à Isono Machi, il y a quelques années. Celui-ci reprend justement ses activités à ce moment-là. Cela semble trop étrange pour être une simple coïncidence...